La compañía estatal de energía de Omán, OQ, ha recaudado 2.030 millones de dólares de una oferta pública inicial (IPO) de su negocio de exploración y producción en la bolsa de valores local, dijo el jueves la Autoridad de Servicios Financieros del país (FSA), marcando la cotización más grande de la historia del sultanato.
Según un comunicado de la FSA, la empresa vendió 2.000 millones de acciones, una participación del 25%, en OQ Exploration & Production (OQEP) a 390 baisas (1,01 dólares) por acción, que cotizaron en la Bolsa de Valores de Mascate. La operación se fijó en el precio máximo de su rango indicativo de 370-390 baisas por acción y la demanda superó en 2,4 veces la oferta, según la FSA. Mil baisas equivalen a un riyal omaní. La operación valora a la empresa en unos 8.100 millones de dólares.
La venta, que se realizó del 30 de septiembre al 10 de octubre, atrajo compromisos de seis inversores principales para suscribir el 20% de la oferta, dijo OQ en un comunicado.
HSBC Holdings Plc, Natixis SA, Sohar International Bank SAOG y Oman Investment Bank actuaron como coordinadores globales conjuntos para el acuerdo OQEP.
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